如意控股集团携SMCP首次亮相欧洲资本市场

法国当地时间10月20日上午9点30分，如意控股集团旗下轻奢品牌企业SMCP集团在巴黎泛欧证券交易所完成股票发行并挂牌上市，成为如意控股集团旗下第三家上市公司。
创同期行业IPO最大规模，募集资金50亿元
2016年10月，如意控股集团完成对法国SMCP公司收购，成为其控股股东。一年来凭借如意控股股东的雄厚实力和国际影响力，加上SMCP自身强大的品牌设计能力、轻奢与快时尚结合的独特定位，以及富有激情的创始人设计团队和经验丰富的品牌运营团队，被国际时尚界高度认可，其经营业绩持续快速增长，受到国际资本市场的青睐。
今年6月，由摩根大通、美银美林和KKR牵头，启动SMCP在法国IPO上市。作为一个不可多得的IPO标的，在路演推介过程中受到投资者的强烈反响和回应。此次SMCP上市是如意控股集团首次亮相欧洲资本市场，簿记建档第一天即获得满额订单，创造了IPO的黄金标准现象。截至10月19日定价基准日止，获得国际投资者数倍超额认购，创下同期行业IPO最大规模记录。股票发行定价为每股22欧元，对应的企业估值超过20亿欧元，比2016年如意收购时的13亿欧元增值1.54倍。上市后共募集资金6.23亿欧元，约合近50亿人民币。其中现有股东出售股份募集4.96亿欧元（折合人民币计39亿元），同时配发新股1.27亿欧元，发行新股募集资金将用于SMCP公司国际业务拓展和降低债务杠杆。上市完成后如意仍将持有SMCP公司55%以上控股权，帮助其早日实现成为全球轻奢品牌领导者的愿景。